2019年PTA行业十大数据盘点

 产品三类     |      2020-01-03

  均价为6138元/吨,年末均价为4978元/吨,全年跌幅为18.89%。全年最高点为7月2日6991元/吨,最低价格为11月12日的4757元/吨,最大振幅为31.95%。

  2012-2016年是PTA行业的低谷期,2015-2018年PTA产能投放缓慢,行业落后产能逐步出清,2019年PTA产能突破瓶颈,据统计,2019年PTA计划将有690万吨新增,截止2019年底实际有效产能为4898万吨,增速为6.9%。

  截至2019年11月,已有320万吨/年的新增产能释放。具体来看,四川晟达100万吨/年的PTA装置于5月进行投产,2019年底,PTA产能投放拉开序幕,220万吨/年的PTA装置在10月底和11月分别释放了110万吨/年的产能。

  预计2020-2022年,PTA将迎来新一轮产能投放周期,至2022年底,PTA合计有2930万吨/年的产能投放计划,若在下游聚酯产能跟进不足情况下,PTA高景气时代将终结。

  按照1-11月PTA进口量估算,2019年全年我国pta进口量将在100万吨左右,恩佐2平台创近4年内的新高,进口量连续三年上涨。这主要是因为近几年国内PTA产能增速放缓,整体供需格局偏紧。然而2020年我国pta重新进入疯狂扩能阶段,预计2020年将结束pta进口量连续三年上涨的势头。

  2019年以来,PTA装置平均负荷为87.81%,远高于去年同期76%的负荷水平,主要是2019年PTA仍处于景气周期阶段,PTA生产企业整体的生产利润较为可观。分月来看,1-2月份为春节假期,装置开工率处低位,3月份,节后装置负荷提升。恩佐2平台4月份,春节检修季,开工负荷回落。5-9月份,PTA生产利润尚可,维持高位。10月份开始,装置检修增多,开工略有下滑。

  PX在PTA产业链中占据最强势的地位,但是近期这一现象正在悄然改变。2018年中国PX进口量高达1570万吨,表观消费量2679万吨,进口依存度维持在60%附近的高位。

  为改变多年来国内PX供不应求、大量依靠进口的不利局面,我国“十三五”规划中将PX作为重点发展行业中的焦点产品,规划中制定“至2020年将PX自给率将提高至65-70%”的战略目标,响应国家号召,在未来5年时间内,亚洲PX新增产能总计4220万吨,其中中国PX占比高达90%以上,整体呈现井喷式增长态势。2019年截至11月底,亚洲PX产能(未包含浙石化)为5610万吨,预计全年新增产能为1190万吨,其中国内新增1040万吨,同比增长71%,基本符合预期。

  截至2019年年底,聚酯行业全年新增产能376万吨,聚酯总产能为5835万吨。今年是聚酯工厂建成后集中投产的第2年,计划投产装置较多,但由于利润较往年小幅下滑,需求端无明显改善,多套装置被迫延后投产。

  2019年终端扩张较快,对原料聚酯的刚需较大,聚酯工厂维持高开工。截至2019年年底,聚酯开机率平均为88.4%。2016年下半年开始,聚酯工厂经营明显好转,行业景气度回升,具体表现为高负荷、高利润。不过,聚酯毕竟是中间环节,最终的增速必须和终端纺织品增速匹配,但在过去3年,聚酯产能释放速度明显高于下游化纤,因此聚酯工厂的开工负荷下滑的倾向。

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